Filmen er grænsesøgende og grænseoverskridende. Man ser et blow-job, man følger to mænd med Downs syndrom på et bordel og der en voldsom konfrontation mellem Frederik og et par homoseksuelle og meget andet man normalt ikke ser i almindelige film. Denne kompromisløshed og flirten med tabuer, gør at filmen fremstår ægte og modig. Den rammer på mange måder en tidsånd, et billede af en skyggeside af Danmark som vi alle godt ved eksisterer